Музыка - Андрей Варламов.

1  Три пингвина (А. Милн) / Шоу-группа «Улыбка» (2:43)
2  Тик-так (ремикс) (Р. Панина) / Даша Сафронова (3:24)
3  В новогоднем лесу (Е. Шкловский) / Шоу-группа «Улыбка» (2:25)
4  Пин и Гвин (Е. Авдиенко) / Шоу-группа «Улыбка» (3:32)
5  Медвежий сон (А. Костаков) / Шоу-группа «Улыбка» (2:07)
6  Раз, два, три (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:04)
7  Веснушки (Р. Панина) / Даша Кузнецова (3:34)
8  Черепаха (Р. Панина) / Маша Сироткина (3:17)
9  Фонари (Р. Панина) / Каролина Шипулина (3:05)
10  Убежало молоко (ремикс) (М. Бородицкая) / Даша Сафронова (3:02)
11  Волшебная страна (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (4:14)
12  Джин (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:33)
13  Царь Кащей (В. Татаринов) / Настя Потанина (3:28)
14  Ням-ням (Р. Панина) / Илья Шагабаев (2:57)
15  Шапокляк (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:14)
16  Инопланетянка (А. Гулевская) / Лариса Верболицкая (3:31)
17  Я, конечно, понимаю (Р. Панина) / Катя Тарасенкова (2:07)
18  Том и Джерри (В. Кузьмина) / Шоу-группа «Улыбка» (2:35)
19  Логопед (В. Татаринов) / Шоу-группа «Улыбка» (2:52)
20  Хоровод (Б. Фонин) / Шоу-группа «Улыбка» (2:46)
21  Малыш и лед (М.А. Сабир) / Влад Ковалев (2:26)
22  Зимняя песенка (Т. Эльчин) / Шоу-группа «Улыбка» (2:41)
23  Серебристые снежинки (Р. Панина) / Виктория Кравцова (3:49)
24  Если я бы стала елкой (В. Степанов) / Даша Кузнецова (2:08)
25  Наши друзья (Н. Воронель) / Шоу-группа «Улыбка» (2:53)
26  Танец роз (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:58)
27  Твой мир (А. Дитрих) / Шоу-группа «Улыбка» (3:26)
28  Городские фонарики (А. Гулевская) / Настя Гришина (2:37)
29  Трамвай (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:05)

30  Балалайка (Ю. Гуреев) / Георгий Цкипурашвили (2:57)
31  Кристинка (Р. Панина) / Даниил Алексашин (3:23)
32  Сероглазая девчонка (А. Гулевская) / Кирилл Ким (3:04)
33  Ты ревнуешь (Р. Панина) / Володя Резников и Катя Кайдашева (3:39)
34  Спорт (Е. Шкловский) / Даниил Алексашин (3:05)
35  Про Мурзика (Р. Панина) / Аня Крылова (3:21)
36  Колдунья (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (4:01)
37  Подружитесь (О. Сазонова) / Шоу-группа «Улыбка» (3:31)
38  Российский Дед Мороз (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:35)
39  Топ по паркету (ремикс) (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (4:47)
40  А где-то солнце (Р. Панина) / Карина Минасян (3:51)
41  Песенка о помощнике (Б. Миротворцев) / Илья Шагабаев (2:51)
42  Новогодняя песня (О. Куланина) / Шоу-группа «Улыбка» (2:50)
43  Ракета (Г. Бойко) / Шоу-группа «Улыбка» (3:08)
44  Яблоки-веники (Я. Аким) / Кирилл Ким (2:24)
45  Кузя (Р. Панина) / Настя Фабричнова (2:56)
46  Маугли (Р. Панина) / Карина Минасян (4:16)
47  Дракончик (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (2:58)
48  Кукушка (О. Высоцкая) / Шоу-группа «Улыбка» (2:16)
49  Поросенок (И. Трубочкина) / Настя Налиткина (3:13)
50  Оса (Ж. Давитьянц) / Настя Фабричнова (2:19)
51  Енотик (Л. Абрамова) / Лена Абрамова (1:49)
52  Кот, да не тот (Ю. Гуреев) / Катя Ефремова (2:10)
53  Солнечные зайчики (В. Татаринов) / Марина Леванова (2:21)
54  Горошинки цветные (В. Кузьмина) / Саша Беляева (2:30)
55  Рождество (О. Сазонова) / Шоу-группа «Улыбка» (3:24)
56  Новый год (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:32)
57  Иней (ремикс) (Р. Панина) / Дана Мерзлякова (5:56)
58  Надо верить молодым (И. Трубочкина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:12)
59  Шарманка (ремикс) (Р. Панина) / Алена Утенкова (3:29)
60  До свиданья, 20 век (Р. Панина) / Шоу-группа «Улыбка» (3:17)